Kunden- und Vertragsverwaltung

Mit Kunden- und Vertragsverwaltung verwalten Sie sehr komfortabel und einfach Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften. Viele Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen und mehr erhöhen Ihren Benutzerkomfort. Eine Reihe von Features verschaffen Ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil: Suche nach Kunden mit beliebigem Vertragsstatus - z.B. alle Kunden ohne einen Kfz-Vertrag, GDV- und indatex-Import, Vertrags-Änderungshistory, Provisionsübersicht, Provisionsabrechnung mit kompletter Stornoverwaltung (Minusbuchung in der OP-Liste, Führen eines Storno-Kontos für jede Agentur), einfacher und sehr komfortabler E-Mail-Versand mit wählbarer Speicherung der E-Mail als Dokument oder in der History, Bankdatenprüfung, automatische Datensicherung und vieles mehr. Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen.